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Votre temps est précieux. Pour faciliter nos échanges sur votre avenir financier, je vous propose deux modalités de rendez-vous flexibles et adaptées à vos besoins.
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Chez vous à domicile
Mon approche en 3 étapes
01. Analyse personnalisée
J’analyse votre situation financière et patrimoniale en profondeur, et j’explore vos objectifs à court, moyen et long terme grâce à des outils innovants.
Cette étape de discussion et de partage identifie vos priorités et vos attentes pour une gestion patrimoniale adaptée.
02. Stratégie patrimoniale
J’élabore une stratégie personnalisée qui présente de manière claire et pédagogique les différentes options disponibles.
Je présente les différents aspects juridiques, fiscaux et financiers à connaitre, et propose des solutions pour optimiser votre patrimoine.
03. Mise en œuvre et suivi
Je mets en œuvre la stratégie définie et coordonne les experts nécessaires tout en assurant un suivi régulier.
J’ajuste en fonction des changements personnels, réglementaires et économiques, afin de garantir la pérennité et l’optimisation de votre patrimoine.
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